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华西证券:予以东方电子买入评级

  华西证券股份有限公司刘泽晶近期对东方电子000682)举行磋商并宣布了磋商通知《智能电外生意迎来高增拐点》,本通知对东方电子给出买入评级,如今股价为8.69元。

  2022 年 11 月 21 日公司宣布《闭于子公司宏大规划合同中标的自发性提示告示》。 公司全资子公司威思顿成为邦网“邦度电网有限公司 2022 年第六十一批采购(营销项目第二次电能外(含用电消息搜罗)招标采购)”的中标候选人之一,估计中标金额合计约为群众币 5.02 亿元。

  按照公司本年披露的三次宏大规划合同告示,公司本年 3 月/6 月/11 月辨别正在 2022 年邦网新增第三批/第一批/第二批电能外招标采购中中标 1.07/6.43/5.02 亿元, 中标金额共计 12.52 亿元,同比客岁的 7.90 亿元大幅拉长 58.59%; 截至目前,公司本年正在邦网电能外中采购中的中标包数共计 32 个,同比客岁的 23 个包拉长39.13%。分批次看,公司正在第一批/第二批电外招采中的中标额度辨别比客岁同比增添 72.84%/20.36%;分产物种别看,公司 2022 年正在 A 级单相智能电能外/B 级三相智能电能外/C 级三相智能电能外/D 级三相智能电能外/鸠合器及搜罗器/专变搜罗终端(含能源限定器专变 ) 六个产物种别中的中标金额辨别同比客岁拉长16%/55%/64%/52%/21%/407%。

  泛正在物联网修筑+电外调动需求积存,电外迎来产生式拉长。 (1)邦度电网提出到 2024 年修成泛正在电力物联网,智能电外是电力物联网的感知层终端,或受益泛正在电力物联网修筑。(2) 邦网智能电外于 2009 年初步鸠合招标,正在 2014-2015 年抵达招标量的高点, 2017-2018H1, 招标量低落到低点; 2018-2019 年智能电外迎来新一轮调动周期,但受疫情+缺芯影响,智能电外交换延缓,硬性调动需求被积存。 依据智能电外 6-8 年的检修调动周期计划,咱们估计 2022-2024 年将是智能电外的急迅放量期,公司电外生意将迎来高增。按照邦网电子商务平台, 2022 年电能外招标总额同比客岁拉长 27.82%,此中电外产物同比客岁拉长 16.52%。

  正在双碳、新型电力编制靠山下, 公司调整、配网、电外等古代上风规模均存正在组织性拉长机缘。 此外, 公司容身上风规模复用主旨调整材干,结构企业/园区归纳能源任职, 众个项目获取树范奖项, 翻开负荷侧拉长空间; 并正在储能规模举行陆续研发, EMS 产物已成熟行使于众个现场, PCS 以具备产物化材干, 目前正正在举行 BMS主旨工夫的研发。新结构希望为公司带来新的功绩弹性。

  公司生意产物齐全对标南瑞,十四五时候跟着邦网、南网加大加快投资,咱们以为公司功绩将陆续拉长。维护最新通知中的红利预测, 咱们赐与 22-24 年营收预测为 53.4/66.1/81.9 亿元, 22-24 年归母净利润预测4.52/6.25/8.05 亿元,每股收益(EPS)预测 0.34/0.47/0.60 元,对应 2022 年 11 月 21 日 8.62 元/股的收盘价, PE 辨别为 26/19/14 倍,热烈推选,维护“买入”评级。

  1) 商场份额被逐鹿敌手挤压; 2) 邦网、南网投资不足预期; 3)再生意拓展不足预期; 4) 经济下滑导致的编制性危机; 5)打点危机。

  证券之星数据中央按照近三年宣布的研报数据计划,华西证券002926)刘泽晶磋商员团队对该股磋商较为长远,近三年预测正确度均值为78.67%,其预测2022年度归属净利润为红利4.52亿,按照现价换算的预测PE为25.35。

  该股比来90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家。按照近五年财报数据,证券之星估值剖释器材显示,东方电子(000682)行业内逐鹿力的护城河优秀,红利材干通常,营收获长性优异。财政相对矫健,须体贴的财政目标网罗:应收账款/利润率。该股好公司目标3星,好价钱目标2.5星,归纳目标2.5星。(目标仅供参考,目标领域:0 ~ 5星,最高5星)

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